Это было одной из главных причин, почему фонд стал показывать результаты хуже конкурентов, объясняет WSJ. Стали выводить деньги, тем более что в моду постепенно стали входить не менее надежные пассивные инвестиции. Из Total Return Fund вывели $65 млрд из $293 млрд (это максимум 2013 г.). Со временем он стал опасаться ближайших соратников, власть которых увеличивалась. Как говорил топ-менеджер Pimco Билл Пауэрс, уволившийся в 2010 г., «после 4–5 лет медового месяца обнаруживаешь, что ореол избранного превратился в терновый венец, а общение с Биллом стало неприятным, коротким и враждебным» (цитата по WSJ). Гросс перестал прислушиваться к чужому мнению и на совет избавиться от тех или иных активов мог назло прикупить их еще.
Вернувшись в колледж, Гросс купил книгу под названием “Победи сдающего”(“Beat the Dealer”) – бестселлер Эдварда Торпа (Edward Thorp). Гросс был зачарован идеями Торпа и в качестве тренировки сыграл тысячи партий сам против себя. Среди прочих особенностей инвестирования, Гросс знаменит способностью без сомнений изменять направления деятельности в ответ на изменения рынка. В июле 2005 года Николь Буллок из SmartMoney.com заметила, что «Гросс не приспосабливается к условиям рынка – он их меняет!
Как Гросс чуть не утонул
Но технологии развиваются, на рынке появляется все больше умных инвесторов, которые отыгрывают перекосы на все более и более ранних этапах, не давая сильно недооценить или переоценить активы. Да и сами билл гросс рынки изменились, особенно с приходом индексных фондов. На новости о переходе Гросса акции владельца Pimco, страховой компании Allianz, упали за день на 7%, а Janus Capital Group подорожали на 45%.
В 1965 году, после выпуска из университета и до поступления на военную службу в ВМС США, Билл Гросс отправился в Лас-Вегас с $200. Там он играл каждый день по 16 часов, в результате, заработав $10,000. – присудило Биллу Гроссу награду “Менеджер года в сфере инструментов с фиксированным доходом” (“Fixed-Income Manager of the Year”), причем он стал первым, кто получил эту награду более одного раза. Газета New York Times назвала Гросса “самым выдающимся из американских инвесторов в облигации”. Гросс написал две книги, посвященные инвестициям. В 1997 году вышла работа “Все, что вы слышали об инвестировании, – неправда!
Цитаты Билла Гросса
В сентябре 2019 года Гросс устроил в доме вечеринку по случаю 50-летия Шварц с участием певца и гитариста Кенни Логгинса. Шварц и Гросс часто играют вместе в гольф, любимый вид спорта бизнесмена. До 2018 года сооснователь американской инвестиционной компании Pimco 14 лет подряд занимал место в рейтинге богатейших американцев Forbes-400. Однако громкий и дорогой бракоразводный процесс в 2016 году негативно отразился на состоянии Гросса.
- Гросс, скрупулезный по натуре, не одно десятилетие собирает базу данных по аукционным торгам, писала FT, и понимает, когда лучшее время продавать марки.
- Неизвестно, распространялась ли его беспринципность на личную жизнь, но женился Айкан дважды.
- С первой женой, с которой у него двое детей, он расстался давным-давно.
- К моменту развода пара прожила в браке более 30 лет, и в итоге в 2017 году Сью Гросс стала владелицей состояния в $1,3 млрд, дома в Лагуна-Бич стоимостью $36 млн и картины Пикассо «Отдых» (1932 год), которую она позднее продала за $35 млн.
- Гросс начинал в эпоху, когда масштабы такой несправедливости позволяли сделать потрясающую воображение ставку.
- Я терял миллионы долларов, и это не лучшее ощущение, когда ты ложишься спать», — заявил Гросс.
Мы познакомились в сентябре прошлого года, — рассказала New York Post сама Лесли. Работал в местных газетах, возглавлял радиостанции и телекомпании, помогал развивать Univision. Подытоживая анализ, Билл Гросс сделал вывод, что от исполнения зависит многое. Однако главный фактор успеха — появиться на гребне, выбрать для запуска наиболее выгодное время. Даже если идея кажется «горячей» и хочется немедленно начать с ней работать, нужно трезво оценить, готов потребитель к инновациям или нет. Кроме хорошей стратегии и идеи, на руку компании сыграло удачное время.
«Маск — маленький дьявол»: миллиардер Билл Гросс чуть не потерял $15 млн на GameStop из-за твита главы Tesla
Гендиректор УК Janus Henderson Дик Уэйл в августе прошлого года признался в эфире CNBC, что Гросс принял ряд неверных решений, хотя он «все еще один из величайших инвесторов нашего времени». Если бы вы вложили $ в Global Unconstrained Fund в сентябре 2014 г., прямо перед приходом Гросса, сейчас вы бы имели на счете $10 224, а купив напрямую казначейские облигации США – $10 972, подсчитала исследовательская компания Morningstar. За эти годы Гросс пропустил вперед 90% конкурентов. Pimco покинул Эль-Эриан, который, как считалось, со временем должен был принять бразды правления из рук постаревшего Гросса. Упорно приобретал акции Lehman Brothers, вплоть до самого его банкротства в 2008 г.
Фонд достиг пика – почти $293 млрд активов под управлением. Всего в группе фондов Pimco было к тому моменту $2 трлн. В 1996 году он стал первым портфельным менеджером, принятым в Зал славы Общества аналитиков по инструментам с фиксированным доходом (Fixed-Income Analyst Society, FIASI) за выдающиеся достижения в области финансового анализа и портфельного менеджмента. В 1973 году Джеркен убедил Southern California Edison Co., ныне вторую по размеру компанию коммунальных услуг в Калифорнии, доверить Гроссу облигационные активы на сумму $10 млн. Так фонд Билла Гросса получил первого клиента, оплачивавшего его услуги. Годовая прибыль составила почти по 18%, и этот успех принес второго клиента – телекоммуникационную фирму AT&T Corp. К 1977 г.
Билл Гросс — король облигаций
Вера Гросса, что Lehman Brothers слишком большой, чтобы позволить ему рухнуть, стоила Pimco более $3,4 млрд, писала WSJ. Индустрия облигаций полна тихих, не любящих публичности управляющих. Он не вылезал из телевизора, о его пространных ежемесячных письмах инвесторам писали далекие от финансов СМИ, потому что гуру инвестиционного мира то посвящал отчет своей умершей кошке по имени Боб, то рассуждал о собственном жире. Затем в 1971 году получил степень MBA в управленческой бизнес-школе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Гросс, Билл
Зато Гросс принял активное участие в деятельности студенческого братства Phi Kappa Psi, где получил прозвище “Hatty” (“шапочка”) за шапку русых волос длиной до плеч. Эндрю Эш (Andrew Ash), также бывший членом Phi Kappa Psi, вспоминает, что уже в те времена Гросс постоянно https://g-forex.net/ изобретал различные схемы зарабатывания средств. Total Return является крупнейшим из облигационных фондов мира и пятым по величине среди взаимных фондов. Свои первые деньги, вложенные в фондовый рынок еще до прихода на Уолл-стрит, Карл Айкан выиграл у сослуживцев в армии.
Короли Уолл-стрит. Самые успешные трейдеры по версии Forbes
И, уверены, эта цифра далеко не окончательная, учитывая, что состояние основателя Microsoft – это около 152 миллиардов долларов. Билл Гросс приводит и неудачный пример из опыта, когда тайминг не позволил выстрелить инновационной идее. Она появилась в 1999 году и, несмотря на отличную бизнес-модель, просуществовала до 2003. Компания провалилась потому, что в момент запуска не был распространен широкополосный интернет.